文檔主要是用來對軟件項(xiàng)目管理的流程化和結(jié)構(gòu)化進(jìn)行參考，具體內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目的情況自行調(diào)節(jié)。

1、 總則

第一條：為規(guī)范軟件研發(fā)和管理工作，特制定本制度。

第二條：本制度適用于學(xué)院軟件研發(fā)和管理。

第三條：本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重大改造。

第四條：軟件開發(fā)遵循項(xiàng)目管理和軟件工程基本原則。項(xiàng)目管理包括：立項(xiàng)管理、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理、軟件質(zhì)量保證、合作開發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理；軟件工程包括：需求管理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測試、驗(yàn)收測試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收和系統(tǒng)上線。

第五條：除特別指明，本制度中項(xiàng)目組包括學(xué)院和合作開發(fā)商，主要是指業(yè)務(wù)組和開發(fā)組。

第六條：開發(fā)項(xiàng)目組遵循本制度流程。

2、 立項(xiàng)

第一條：學(xué)院和合作開發(fā)商進(jìn)行學(xué)院層面立項(xiàng)，保證系統(tǒng)項(xiàng)目和公司整體策略相一致。主要包括工作:編寫《立項(xiàng)建議書》、可行性分析報(bào)告、商務(wù)合同、開發(fā)計(jì)劃文檔，成立項(xiàng)目小組、記錄溝通文檔的。

《立項(xiàng)建議書》：明確項(xiàng)目范圍和邊界；

可行性分析報(bào)告：業(yè)務(wù)可行性分析、技術(shù)可行性分析、成本效益分析；

開發(fā)計(jì)劃文檔：開發(fā)各個階段、各階段的里程碑、各階段的負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組內(nèi)人員安排、項(xiàng)目時間計(jì)劃要求、項(xiàng)目客戶聯(lián)系人；

溝通記錄：溝通時間、地點(diǎn)、參會人員信息、系統(tǒng)需求場景的描述、具體應(yīng)用的原始需求、學(xué)院的其他信息。

第二條：立項(xiàng)申請通過后，成立項(xiàng)目組。學(xué)院管理層委派項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)度和負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理工作，合作開發(fā)商負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)管理和工作。項(xiàng)目組細(xì)化組織結(jié)構(gòu)，成立業(yè)務(wù)組和開發(fā)組等小組。項(xiàng)目組人員的選擇是通過考慮項(xiàng)目對業(yè)務(wù)及技術(shù)要求而調(diào)配，項(xiàng)目組的人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和IT技術(shù)方面的專業(yè)知識來勝任項(xiàng)各方面的工作。

3、 需求分析

第一條：項(xiàng)目組制定《需求分析》，由項(xiàng)目經(jīng)理對需求分析可行性進(jìn)行審批。

第二條：業(yè)務(wù)組對學(xué)院各部分需求進(jìn)行匯總整理，編寫《軟件需求分析說明書》，確?！盾浖枨蠓治稣f明書》包含了所有的業(yè)務(wù)需求。

第三條：開發(fā)組在獲得《軟件需求分析說明書》后，提出結(jié)束需求和解決方案，對系統(tǒng)進(jìn)行定義，編寫《需求規(guī)格說明書》。

《軟件需求分析說明書》：項(xiàng)目背景介紹、項(xiàng)目需求范圍、客戶提供資料等，詳見項(xiàng)目需求文檔；

《需求規(guī)格說明書》：詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對系統(tǒng)的要求（界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運(yùn)作模式等）

第四條：項(xiàng)目經(jīng)理制定詳細(xì)的《項(xiàng)目計(jì)劃》，并提交學(xué)院層面審批。

《項(xiàng)目計(jì)劃》：綜合管理、需求管理、時間管理、成本管理、人力資源管理、溝通管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、采購管理、質(zhì)量管理等。

第五條：業(yè)務(wù)組制定《驗(yàn)收測試方案》作為驗(yàn)收測試的依據(jù)，該測試案例對第三方保密。

第六條：項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員和技術(shù)人員對《需求規(guī)格說明書》進(jìn)行評審，出具評審報(bào)告。

第七條：業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更后，業(yè)務(wù)組應(yīng)出具《需求變更申請》，并報(bào)告業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)人審批。

第八條：開發(fā)組對變更影響進(jìn)行評估，結(jié)果記錄在《需求變更申請》，經(jīng)過開發(fā)組負(fù)責(zé)人審批。

第九條：項(xiàng)目組應(yīng)對需求變更影響到的文檔及時更新。

4、 項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控

第一條：軟件開發(fā)采用項(xiàng)目形式進(jìn)行管理。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制，業(yè)務(wù)組和開發(fā)組負(fù)責(zé)人配合項(xiàng)目經(jīng)理的管理工作。

第二條：開發(fā)組負(fù)責(zé)人配合項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行有效溝通，在項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目計(jì)劃和工作方法上達(dá)成一致。

第三條：在項(xiàng)目的各個階段，業(yè)務(wù)組和開發(fā)組負(fù)責(zé)人需配合項(xiàng)目經(jīng)理制定階段性項(xiàng)目計(jì)劃。

第四條：業(yè)務(wù)組和開發(fā)組負(fù)責(zé)人需配合項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。開發(fā)組負(fù)責(zé)人按照《項(xiàng)目計(jì)劃》規(guī)定的報(bào)告頻度填寫《項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)告》，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。

第五條：項(xiàng)目進(jìn)展和項(xiàng)目計(jì)劃偏差較大時，應(yīng)申請變更項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目計(jì)劃變更控制報(bào)告》，并提交學(xué)院層面審批。

第六條：開發(fā)組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)軟件開發(fā)過程中的風(fēng)險(xiǎn)識別與管理、重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。

5、 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

第一條：系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)分為概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。

第二條：在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)能滿足系統(tǒng)需求。

第三條：項(xiàng)目組進(jìn)行概要設(shè)計(jì)，出具《概要設(shè)計(jì)說明書》、《集成測試案例》。

《集成測試案例》：導(dǎo)航結(jié)構(gòu)、角色描述、UI測試用例、頁面交互測試用例、業(yè)務(wù)交互測試用例、權(quán)限測試用例、性能測試用例。

第四條：項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員和技術(shù)人員對《概要設(shè)計(jì)說明書》、《集成測試案例》進(jìn)行評審，出具評審報(bào)告。

第五條：項(xiàng)目組進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，出具《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》、《單元測試案例》。

《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》：需要定義系統(tǒng)的輸入輸出說明和接口設(shè)計(jì)說明等，現(xiàn)存接口定義應(yīng)根據(jù)新程序需求而更新，并根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況的記錄，對應(yīng)用程序系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。

第六條：項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員和技術(shù)人員對《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》、《單元測試案例》進(jìn)行評審，出具評審報(bào)告。

第七條：概要設(shè)計(jì)評審和詳細(xì)設(shè)計(jì)均以《需求規(guī)格說明書》為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿足全部需求。

6、 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

第一條：系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包括代碼編寫、單元測試和集成測試。

第二條：項(xiàng)目組需要根據(jù)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書制定《系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃》，并由項(xiàng)目經(jīng)理對計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。

第三條：項(xiàng)目組保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境建立訪問權(quán)限控制機(jī)制、明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工，對生產(chǎn)環(huán)境、測試環(huán)境與開發(fā)環(huán)境在物理和邏輯方面做到隔離，如果環(huán)境的分割是通過邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)有專門人員定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。

第四條：項(xiàng)目組進(jìn)行單元測試和集成測試，出具《單元測試報(bào)告》、《集成測試報(bào)告》和《BUG管理表》，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。

第五條：項(xiàng)目組完成《用戶操作手冊》和《安裝維護(hù)手冊》，應(yīng)用系統(tǒng)修改后，應(yīng)對兩個手冊進(jìn)行更新。

7、 系統(tǒng)測試與驗(yàn)收測試

第一條：項(xiàng)目組需制定《系統(tǒng)測試計(jì)劃》和《驗(yàn)收測試計(jì)劃》，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。

第二條：《系統(tǒng)測試計(jì)劃》和《驗(yàn)收測試計(jì)劃》需定義測試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測試的測試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。

第三條：項(xiàng)目組應(yīng)向數(shù)據(jù)擁有部門申請獲取測試使用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的權(quán)限，測試數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數(shù)據(jù)。對獲取的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的訪問權(quán)限，確保只有相關(guān)項(xiàng)目人員才能訪問和使用，對已評定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感處理和保護(hù)。

第四條：系統(tǒng)測試人員測試出具《系統(tǒng)測試報(bào)告》。

第五條：系統(tǒng)測試通過后，業(yè)務(wù)組和開發(fā)組建立驗(yàn)收測試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)驗(yàn)收測試用例進(jìn)行驗(yàn)收測試，出具《驗(yàn)收測試報(bào)告》。

第六條：驗(yàn)收測試完成后，項(xiàng)目組應(yīng)及時更新《用戶操作手冊》和《安裝維護(hù)手冊》。

8、 試運(yùn)行

第一條：項(xiàng)目組制定《試運(yùn)行計(jì)劃》，上報(bào)學(xué)院層面審批。

第二條：項(xiàng)目組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)行部署工作，項(xiàng)目組準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，根據(jù)《試運(yùn)行計(jì)劃》對相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

第三條：項(xiàng)目組根據(jù)《試運(yùn)行計(jì)劃》明確問題溝通渠道的職責(zé)分工，并對可能發(fā)生的重大問題制定應(yīng)急預(yù)案。

第四條：項(xiàng)目組根據(jù)《試運(yùn)行計(jì)劃》進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，需對各個受影響的系統(tǒng)環(huán)境做檢查，確保運(yùn)行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要，系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時要求對原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)運(yùn)行需要的信息做詳細(xì)記錄。項(xiàng)目組對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換記錄》。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換由試運(yùn)行單位和信息技術(shù)方面的工作人員共同監(jiān)督。

第五條：系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換驗(yàn)收通過后，正式啟動試運(yùn)行。在試運(yùn)行的過程中，試運(yùn)行單位要對系統(tǒng)運(yùn)行情況（系統(tǒng)資源使用、反應(yīng)速度）做記錄。

第六條：試運(yùn)行達(dá)到《試運(yùn)行計(jì)劃》規(guī)定的終止條件后，項(xiàng)目組編寫《試運(yùn)行報(bào)告》。

第七條：學(xué)院層面審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定是否延期或者結(jié)束試運(yùn)行。

第八條：項(xiàng)目組根據(jù)測試標(biāo)準(zhǔn)和試運(yùn)行結(jié)果，制定項(xiàng)目生產(chǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)。

9、 系統(tǒng)驗(yàn)收

第一條：系統(tǒng)驗(yàn)收分為功能驗(yàn)收和軟件驗(yàn)收。分別由業(yè)務(wù)組和開發(fā)組負(fù)責(zé)完成。

第二條：項(xiàng)目組根據(jù)驗(yàn)收情況制定《系統(tǒng)驗(yàn)收報(bào)告》，并提交學(xué)院層面評審。

10、 系統(tǒng)上線

第一條：系統(tǒng)上線遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。

第二條：項(xiàng)目組制定《總體上線計(jì)劃》，《總體上線計(jì)劃》應(yīng)考慮資源和系統(tǒng)現(xiàn)狀情況，同時考慮上線后可能給當(dāng)前系統(tǒng)帶來的影響?！犊傮w上線計(jì)劃》下發(fā)到各個上線單位，由上線單位制定各自的《上線計(jì)劃》。

第三條：項(xiàng)目組制定實(shí)施后評估計(jì)劃，下發(fā)各上線單位。

第四條：項(xiàng)目組根據(jù)《總體上線計(jì)劃》做好相關(guān)部署工作、培訓(xùn)工作并建立總體問題應(yīng)對機(jī)制，制定詳細(xì)上線應(yīng)急預(yù)案。

第五條：上線單位在上線初期加強(qiáng)日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問題及時應(yīng)對處理，對重大問題啟動緊急預(yù)案。

第六條：各個上線單位在上線完成后，編寫《系統(tǒng)上線報(bào)告》，上報(bào)項(xiàng)目組。

第七條：系統(tǒng)上線后，各上線單位根據(jù)《實(shí)施后評估計(jì)劃》對系統(tǒng)進(jìn)行評估，并做詳細(xì)《評估記錄》。各單位編寫《實(shí)施評估報(bào)告》，上報(bào)項(xiàng)目組，由其整理后上報(bào)學(xué)院作為項(xiàng)目整體實(shí)施后評估的依據(jù)。

11、 結(jié)項(xiàng)管理

第一條：系統(tǒng)上線完成后，項(xiàng)目組提出結(jié)項(xiàng)申請，出具《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》，上報(bào)學(xué)院層審批。

第二條：學(xué)院層面批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)組和開發(fā)組整理項(xiàng)目管理文檔和工作成果，統(tǒng)一提交到項(xiàng)目組管理。

第三條：系統(tǒng)結(jié)項(xiàng)后，由項(xiàng)目組交由相關(guān)運(yùn)行部門進(jìn)行維護(hù)和支持工作。

12、 配置管理

第一條：項(xiàng)目組制定統(tǒng)一的配置管理規(guī)范，軟件開發(fā)過程中，各項(xiàng)目管理文檔和工作成果均作為配置項(xiàng)進(jìn)行管理，其中包括：需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、代碼、測試用例、測試數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換記錄及其它相關(guān)文檔。

第二條：項(xiàng)目經(jīng)理指定項(xiàng)目組成員擔(dān)當(dāng)配置管理員，負(fù)責(zé)配置管理工作。

第三條：配置管理員根據(jù)配置管理規(guī)范制定《配置管理計(jì)劃》，并提交項(xiàng)目組審批。

第四條：配置管理員負(fù)責(zé)配置管理、維護(hù)、做好配置庫的備份工作。

13、 軟件質(zhì)量保證

第一條：系統(tǒng)質(zhì)量保證遵循全員負(fù)責(zé)、以用戶需求為導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)原則。

第二條：項(xiàng)目組制定質(zhì)量保證員，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證工作。

第三條：質(zhì)量保證員制定詳細(xì)的《質(zhì)量保證計(jì)劃》，提交項(xiàng)目經(jīng)理審批。

第四條：質(zhì)量保證員對于項(xiàng)目中的質(zhì)量問題，應(yīng)及時提交開發(fā)組負(fù)責(zé)人，開發(fā)負(fù)責(zé)人在《質(zhì)量保證計(jì)劃》中約定的時間為處理時，質(zhì)量保證員應(yīng)及時反饋到項(xiàng)目經(jīng)理。

第五條：質(zhì)量保證員根據(jù)《質(zhì)量保證計(jì)劃》規(guī)定的報(bào)告頻度，撰寫《質(zhì)量管理報(bào)告》提交項(xiàng)目經(jīng)理審閱。

14、 合作開發(fā)管理

第一條：合作開發(fā)應(yīng)本著公開、公平、公平的原則。

第二條：合作開發(fā)商招標(biāo)參見采購標(biāo)準(zhǔn)。

第三條：合作開發(fā)商應(yīng)遵循我方軟件開發(fā)制度。

第四條：合作開發(fā)商應(yīng)按計(jì)劃定期向我方報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔，若發(fā)生重大問題時，合作開發(fā)商應(yīng)及時向我方匯報(bào)。

第五條：我方負(fù)責(zé)人安排專人監(jiān)控合作開發(fā)商質(zhì)量保證。

第六條：合作開發(fā)商應(yīng)做好技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，保證我方人員掌握核心技術(shù)。

第七條：項(xiàng)目組同合作開發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。

15、 附則

第一條：本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。