房地產(chǎn)經(jīng)紀人在跟進和管理客戶、房源時，由于業(yè)務(wù)需記錄和管理大量房源、客戶信息、需要在指定時間跟進客戶房源等。除了使用 Excel 表格或第三方平臺外，有沒有同一平臺實現(xiàn)自動化管理所有客戶和房源信息及跟進信息？
比如將各平臺信息進行匯總整理，在跟進客戶階段或指定時間提醒跟進，如何快速分析掌握跟進情況等等。以上在無代碼速融云平臺都可輕松解決，只需一部手機可輕松高效管理上千房源。
以下詳細分享在無代碼平臺高效管理上千房源的案例，希望對您在管理客戶、房源跟進有幫助和參考價值，具體內(nèi)容如下：
- 智能按鈕關(guān)聯(lián)，一鍵發(fā)起跟進房源申請，提升填寫效率
- 智能自動分類整理公域和私域數(shù)據(jù)，節(jié)省手動低效時間
- 自定義設(shè)置跟進提醒時間和提醒內(nèi)容，避免遺漏處理
- 解決 Excel 單一查詢難題，自定義設(shè)置查詢條件，快速定位數(shù)據(jù)
- 全過程監(jiān)控實時生成跟進看板報表，為決策提供數(shù)據(jù)支撐
智能按鈕關(guān)聯(lián)，一鍵發(fā)起跟進房源申請，提升填寫效率
對于需跟進不同類型的房源，比如租房、售房等，需記錄每個房源跟進時間和信息，比如跟進房源信息、聯(lián)系人信息、跟進時間、跟進信息等。外出手寫或錄入 Excel 表效率低，填寫易出錯，導(dǎo)致后續(xù)管理或統(tǒng)一數(shù)據(jù)混亂。
在房源信息管理→「我的房源」，經(jīng)紀人可在「我的房源」點擊計劃跟進按鈕，系統(tǒng)自動新建房源跟進計劃表。根據(jù)房產(chǎn)經(jīng)紀人對跟進內(nèi)容管理需求，自動錄入當(dāng)前經(jīng)紀人、所在部門、創(chuàng)建日期、房源編號、房源名稱、房源聯(lián)系人及信息等。
房產(chǎn)經(jīng)紀人只需填寫跟進方式、計劃跟進時間、跟進內(nèi)容。我們對該字段做了設(shè)置必填，如未填寫則無法提交表單，確保重要信息無遺漏。（也支持設(shè)置公式或字段校驗，比如校驗指定字段是否填寫正確）。
智能自動分類整理公域和私域數(shù)據(jù)，節(jié)省手動低效時間
對于大量房源，有的包括公司進行推廣或投放引流來的線索，有的是房產(chǎn)經(jīng)紀人自己挖掘新房源線索。可通過新建數(shù)據(jù)視圖，設(shè)置篩選條件實現(xiàn)自動分類整理數(shù)據(jù)，如公域數(shù)據(jù)、私域數(shù)據(jù)等。
比如在「公域未成交房源」數(shù)據(jù)視圖設(shè)置篩選條件為：狀態(tài)等于公域、成交狀態(tài)等于未成交。系統(tǒng)自動篩選所有數(shù)據(jù)并整理，支持設(shè)置是否空值跳過篩選。
在管理私域房源，除了數(shù)據(jù)視圖，我們也支持設(shè)置看板、畫廊等視圖。以我的房源看板為例，系統(tǒng)自動分類為售房、租房、租或售、失效房源等，可在手機或電腦快速查看管理。
自定義設(shè)置跟進提醒時間和提醒內(nèi)容，避免遺漏處理
由于房產(chǎn)經(jīng)紀需定期跟進管理客戶、房源跟進信息等，加上新老客戶、房源信息較多，在跟進容易出現(xiàn)遺漏或信息未及時更新等。
比如房源跟進管理，您可以將所有事宜都丟進「房源跟進計劃」，房源信息管理可一鍵發(fā)起跟進計劃，系統(tǒng)自動更新狀態(tài)和新建錄入跟進的房源和聯(lián)系人信息，只需手動錄入跟進方式、跟進時間、內(nèi)容等。
系統(tǒng)全程24小時監(jiān)控，在跟進前指定時間自動提醒房產(chǎn)經(jīng)紀人準備。支持根據(jù)實際需求自定義設(shè)置提醒時間和提醒內(nèi)容，比如在智能工作流，可設(shè)置提醒時間分鐘、小時、天，也支持按照已有的時間字段設(shè)置，實現(xiàn)提醒自動化管理，幫助經(jīng)紀人優(yōu)化和規(guī)劃時間安排。
解決 Excel 單一查詢難題，自定義設(shè)置查詢條件，快速定位數(shù)據(jù)
原先在Excel 查找指定房源或跟進房源計劃，需花費時間切換多個頁面查找，效率非常低。下次查詢依次會重復(fù)低效問題。
在無代碼平臺，可在數(shù)據(jù)視圖自定義設(shè)置多個查詢條件。不僅支持查詢表單內(nèi)所有字段控件，也支持查詢字體字段，比如申請人、更新時間、數(shù)據(jù)來源、流程狀態(tài)等，真正解決 Excel 單一查詢難題。
在查詢時，可根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)置查詢條件，比如等于、不等于、等于任意一個、不等于任意一個、包含、不包含、為空、不為空等，無需切換多個頁面，實現(xiàn)一鍵精準查找指定數(shù)據(jù)。
全過程監(jiān)控實時生成跟進看板報表，為決策提供數(shù)據(jù)支撐
系統(tǒng)全程監(jiān)控客戶跟進、房源跟進等業(yè)務(wù)流程，實時自動生成經(jīng)紀人報表分析看板，分別包含有客戶看板、房源看板、簽約看板等。為保證信息數(shù)據(jù)安全，我們在報表做了細節(jié)設(shè)置，當(dāng)前房產(chǎn)經(jīng)紀人只能查看自己跟進客戶、房源、簽約的數(shù)據(jù)，無法查看他人數(shù)據(jù)。
同時可根據(jù)實際需求，在報表分析查詢指定的時間。比如簽約看板，查詢本月或本季度、去年等簽約總數(shù)量、租房簽約數(shù)量等。也支持在手機和電腦隨時查看和管理業(yè)務(wù)指標數(shù)據(jù)，為決策提供數(shù)據(jù)支撐。
總結(jié)
以上我們分享房屋租售私域管理部分解決方案（房源管理系統(tǒng)），通過自動化、數(shù)字化等幫助房產(chǎn)經(jīng)紀人高效記錄和管理房源、客戶信息、跟進計劃等?？筛鶕?jù)業(yè)務(wù)需求自定義設(shè)置跟進提醒時間和內(nèi)容，確保關(guān)鍵事項不被遺漏。通過實時生成報表分析，房產(chǎn)經(jīng)紀人在外出辦公也能快速獲取最新信息，確保業(yè)務(wù)決策準確有效。
同時可根據(jù)業(yè)務(wù)需求，自定義靈活修改表單、報表、流程等，可做到隨改隨用。想詳細了解更多，點擊這里搶先試用房屋租售私域運營系統(tǒng)解決方案。
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