2014年11月28日晚7點30分，由北大匯豐2014MBA班級和MBA聯合會聯合組織的第五次交流分享會在匯豐商學院211教室舉行。匯豐商學院2014級MBA學生廖小文和趙向陽分別介紹了白領人士的財富管理和金融項目管理的相關知識。
廖小文同學目前就職于華西證券深圳營業(yè)部理財中心，擁有國家二級理財師證書。作為一名在證券公司從業(yè)8年的員工，她具有證券、基金、證券咨詢、期貨職業(yè)資格的豐富從業(yè)經驗和專業(yè)資質。廖小文同學從全球財富市場分析開始，講到中國各階層的財富現狀，并以白領階層為例，著重分析了白領階層的財富需求，如何在人生的不同階段選擇不同的投資方式和財務杠桿，以及對不同理財工具和理財機構的對比和選擇的原則。
趙向陽同學目前就職于平安證券，主要負責項目運營團隊的管理。向陽同學曾先后在華為技術、平安證券工作，在項目管理領域擁有超過10年以上的豐富經驗。在交流會的第二個主題金融項目管理部分，趙向陽同學以在平安證券工作經歷中的實際項目為例，深入淺出地講解了如何實施好一個項目，并對項目管理的定義、項目管理過程、項目管理的過程控制(整體管理、范圍管理、時間管理、成本管理、質量管理、人力資源管理、風險管理、溝通機制矩陣等)做了詳細的介紹和說明。
晚上10點，第五次交流分享會在同學們的熱烈討論中圓滿結束，大家均表示對白領人士的財富管理和金融項目管理領域有了初步的認識，并期待下一場交流會的開展。
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