得帆云 · CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

客戶關(guān)系管理，是一項(xiàng)管理公司與所有客戶、潛在客戶關(guān)系及互動的技術(shù)。得帆云提供的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可以幫助您進(jìn)行客戶資源管理，可以存儲客戶的聯(lián)系信息，包括姓名、地址、電話號碼等等；可以幫助企業(yè)管理并維護(hù)客戶關(guān)系，增進(jìn)與客戶的互動，提升客戶服務(wù)質(zhì)量，完成更多交易。

優(yōu)點(diǎn)：

1、支持企業(yè)內(nèi)成員進(jìn)行協(xié)同辦公，共同維護(hù)客戶關(guān)系；

2、簡化重復(fù)操作，專注于客戶維護(hù)、商機(jī)捕捉，并包含合同及業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的庫存管理；

3、可保存和整合客戶信息、節(jié)省企業(yè)運(yùn)營成本；

4、可擴(kuò)展性強(qiáng)，可定制化，基于您的具體業(yè)務(wù)完成系統(tǒng)功能修改與定制；

5、數(shù)據(jù)云存儲，并可多端瀏覽，流程審批、數(shù)據(jù)查看與修改，均在線上完成，不用擔(dān)心由于數(shù)據(jù)源過多、數(shù)據(jù)遺失或資源耗盡而導(dǎo)致的流程中止…

功能介紹

本次推出的客戶管理系統(tǒng)中主要包括以下三個模塊：客戶管理、銷售管理以及庫存管理。

1、客戶管理

該模塊主要用于對企業(yè)的公?？蛻艉涂蛻袅斜磉M(jìn)行維護(hù)和管理，同時，提供完整的客戶列表，供管理者進(jìn)行集中查看。

全部客戶

CRM系統(tǒng)支持客戶經(jīng)理從公海中挑選適合的客戶，將其轉(zhuǎn)為自己的客戶。也可以將不符合預(yù)期的客戶退回公?？蛻簟?/span>

公?？蛻?/p>

客戶經(jīng)理可以在自己的客戶列表進(jìn)行tab頁的切換，查看個人客戶列表中的已成交客戶和潛在客戶。

客戶

其中，「客戶」中還維護(hù)了相應(yīng)的聯(lián)系人列表，通過關(guān)聯(lián)表單實(shí)現(xiàn)：

聯(lián)系人

除了維護(hù)客戶經(jīng)理本人的客戶，當(dāng)某位客戶經(jīng)理因離職或請假等原因，無法對負(fù)責(zé)的客戶進(jìn)一步管理或跟進(jìn)時，銷售總監(jiān)可以將這些客戶通過移交權(quán)限的方式進(jìn)行批量轉(zhuǎn)移。

客戶批量轉(zhuǎn)移

除了業(yè)務(wù)方面的操作，該部分還設(shè)置了「客戶統(tǒng)計」模塊，您可以非常清晰地看到：客戶來源、質(zhì)量、狀態(tài)和行業(yè)分布的比例。

客戶統(tǒng)計

為進(jìn)一步優(yōu)化客戶管理的效率、提高其可用性，系統(tǒng)中還增加了跟進(jìn)記錄與跟進(jìn)統(tǒng)計模塊?？蛻艚?jīng)理可將跟進(jìn)記錄實(shí)時更新在系統(tǒng)中，并在跟進(jìn)統(tǒng)計中查看跟進(jìn)狀態(tài)。

跟進(jìn)記錄

跟進(jìn)統(tǒng)計

最后，客戶管理中還包含「工作日志」的版塊，供客戶經(jīng)理進(jìn)行每日工作總結(jié)及記錄。其中，工作日志可以自動關(guān)聯(lián)到當(dāng)前用戶當(dāng)天的商機(jī)、跟進(jìn)記錄與合同信息。

工作日志

2、銷售管理

該模塊分為：商機(jī)管理、合同管理、回款管理、開票管理四個子模塊。其中，商機(jī)為銷售挖掘出的、具有明顯意向的客戶，例如：要求方案詳解、交流產(chǎn)品細(xì)節(jié)、多次要求給予優(yōu)惠的價格等等。

商機(jī)管理

合同主要用于公司與客戶完成線下簽署后的電子版上傳與歸檔，除了方便合同查看，亦可在結(jié)束后根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按自定義的格式進(jìn)行打印。合同管理的線上審批，有利于銷售、客戶經(jīng)理及管理層等相關(guān)人員及時把握合同的最新情況，避免合同細(xì)節(jié)出現(xiàn)錯誤。

合同管理

回款單需要與合同做關(guān)聯(lián)，并可通過添加回款單完成合同匯款狀態(tài)的自動更新，有效避免漏收、誤收等信息；此外，亦可對成交客戶的實(shí)際款項(xiàng)回收情況做進(jìn)一步的細(xì)分處理。

當(dāng)回款到賬時，可將客戶回款文件上傳，并提交財務(wù)審批；此外，會對關(guān)鍵數(shù)值做數(shù)據(jù)校驗(yàn)，并可根據(jù)本次回款金額、合同總金額自動計算出本次回款比例。當(dāng)回款審批通過后，會觸發(fā)對應(yīng)的業(yè)務(wù)事件，完成合同中已收回款和未收回款的數(shù)據(jù)更新。

回款管理

當(dāng)客戶回款由財務(wù)確認(rèn)后，需要填寫開票資料，并向財務(wù)發(fā)起開票申請流程。

其中，銷售需要根據(jù)客戶要求提交開票，財務(wù)根據(jù)實(shí)際情況完成審批和開票；開票時，每條票據(jù)需要關(guān)聯(lián)到對應(yīng)的合同（注：此時會有數(shù)據(jù)過濾，只能選中未開票的合同），選中后，完成客戶與合同金額等字段的自動填充；當(dāng)開票數(shù)據(jù)審批完成時，則通過業(yè)務(wù)事件對合同的開票狀態(tài)進(jìn)行更新。

開票管理

此外，除了數(shù)據(jù)本身的查看與管理，本模塊還包含了樣式豐富的「銷售統(tǒng)計」模塊，如下圖所示：

銷售統(tǒng)計

3、庫存管理

該模塊主要用于進(jìn)行跨庫的產(chǎn)品和庫存管理，包括入庫單、出庫單的創(chuàng)建，當(dāng)前倉庫的庫存盤點(diǎn)，跨倉庫的庫存調(diào)撥等；此外，還可以查看每條出入庫/庫存調(diào)撥記錄生成的出入庫流水，并在「庫存量」中查看所有倉庫的當(dāng)前產(chǎn)品庫存量。

其中，入庫單主要用于：從供應(yīng)商中進(jìn)貨時，提交對應(yīng)的入庫審批及入庫詳情的錄入；每條入庫詳情將觸發(fā)對應(yīng)的業(yè)務(wù)事件，自動更新庫存量中的數(shù)據(jù)。

入庫單

出庫單主要用于出庫時的庫存管理，與上一模塊類似，可以在其中添加對應(yīng)的出庫詳情，每條出庫詳情將作為明細(xì)在「出入庫流水」中展示，并通過業(yè)務(wù)事件完成對應(yīng)的庫存量更新。

出庫單

出庫、入庫兩張表單，主要用于對進(jìn)、出庫的產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計和管理，庫存調(diào)撥則是在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行對應(yīng)庫存的調(diào)撥，不會導(dǎo)致系統(tǒng)的總量變化；

其中，每條庫存調(diào)撥會通過業(yè)務(wù)事件自動生成出倉、進(jìn)倉兩種類型各一條的出入庫流水，并可通過生成流水記錄觸發(fā)對應(yīng)的業(yè)務(wù)事件，從而完成庫存量的修改。

庫存調(diào)撥

庫存盤點(diǎn)主要由庫存人員進(jìn)行操作，除了記錄每日的庫存盤點(diǎn)清單外，對于不符合「實(shí)際庫存」的庫存量，它會觸發(fā)對應(yīng)的業(yè)務(wù)事件，完成庫存量的修正，保證庫存量的可靠性。

庫存盤點(diǎn)

庫存量會受到出庫、入庫、庫存調(diào)撥和庫存盤點(diǎn)四項(xiàng)操作（業(yè)務(wù)）的影響，由業(yè)務(wù)事件自動生成并完成更新。

庫存量

出入庫流水將記錄系統(tǒng)中的所有出入庫信息，包括出庫單的出庫詳情、入庫單的入庫詳情、庫存調(diào)撥導(dǎo)致的倉庫間庫存轉(zhuǎn)移，均會生成對應(yīng)的流水信息；在這里，可以對異常庫存進(jìn)行追蹤分析。

出入庫流水

綜上所述，得帆云提供的CRM系統(tǒng)，包含客戶管理、銷售管理、庫存管理三個模塊，囊括了商機(jī)收集、商機(jī)轉(zhuǎn)化，客戶獲取、客戶跟進(jìn)，庫存記錄、更新與核驗(yàn)等業(yè)務(wù)流程中至關(guān)重要的三個部分。

除了系統(tǒng)中已經(jīng)提供的功能，您還可以根據(jù)業(yè)務(wù)場景及需要，自由進(jìn)行功能的擴(kuò)充與添加；得帆云系統(tǒng)的高度可擴(kuò)展性，為您的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)收集、處理、可視化等提供多樣化的選擇。

使用得帆云，管理更輕松，流程更清晰，數(shù)據(jù)更可靠。