3月25日，廣發(fā)銀行定增說明書在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露。廣發(fā)銀行擬定向發(fā)行不超過21.03億股新，募集資金總額183.70億元，發(fā)行價(jià)格為8.7364元/股。
據(jù)了解，該定增事項(xiàng)已于2021年12月30日獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意。
定增說明書顯示，此次定增共有34名股東參與認(rèn)購，其中31位在冊(cè)股東認(rèn)購11.06億股，認(rèn)購金額合計(jì)96.66億元，另引入廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)、湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)、綿陽科發(fā)長泰實(shí)業(yè)3家企業(yè)認(rèn)購金額87.04億元，值得一提的是，新引入的三家投資者均為地方國企平臺(tái)。
關(guān)于發(fā)行價(jià)格確定，定增說明書進(jìn)行了詳細(xì)說明。以2020年12月末為基準(zhǔn)，經(jīng)收益法評(píng)估，廣發(fā)銀行歸屬于普通股股東的每股權(quán)益價(jià)值為8.8134元/股。2021年中期，廣發(fā)銀行按每股0.077元（含稅）派發(fā)現(xiàn)金股利，將上述擬派發(fā)的現(xiàn)金股利扣除后，歸屬于普通股股東的每股權(quán)益價(jià)值為8.7364元/股。上述資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果及發(fā)行價(jià)格均已獲財(cái)政部認(rèn)可。
廣發(fā)銀行表示，本次增發(fā)募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，提高資本充足率，支持本行業(yè)務(wù)發(fā)展。
事實(shí)上，早在2021年初，廣發(fā)銀行拋出定增預(yù)案擬增資不超過400億元，第一大股東中國人壽隨后表示將認(rèn)購不超過174.75億元。但最終募資金額縮水至183.7億元，中國人壽認(rèn)購金額調(diào)整至80.25億元，認(rèn)購后持股比例仍保持43.686％不變。
由于廣發(fā)銀行暫未上市，資本補(bǔ)充渠道相對(duì)有限，隨著被正式納入系統(tǒng)性重要銀行，對(duì)資本充足率提出了更高要求。2021年10月15日，我國首批系統(tǒng)重要性銀行名單和《系統(tǒng)重要性銀行附件監(jiān)管規(guī)定（試行）》正式發(fā)布，系統(tǒng)重要性銀行分為五組，第一組到第五組的銀行分別適用0.25％、0.5％、0.75％、1％和1.5％的附加資本要求。廣發(fā)銀行位于系統(tǒng)重要性銀行中屬于第一組，附加資本要求為0.25％。
截至2021年6月末，廣發(fā)銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為7.74％、9.66％和12.28％，處于較低水平。按照廣發(fā)銀行測(cè)算，此次補(bǔ)充核心一級(jí)資本后，核心一級(jí)資本充足率將提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到8.5％，有利于增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
另據(jù)廣發(fā)銀行在定增書中表示，下一步還將積極推進(jìn)籌建呼和浩特分行和金融租賃公司等，進(jìn)一步增強(qiáng)綜合化經(jīng)營和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。
本文源自金融界
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